Support - TransFollow Portal

Roles, (sub) cuentas y permisos

TransFollow utiliza diferentes niveles de usuarios. Tenemos sub-usuarios tanto para el Portal TransFollow como para la APP TransFollow Drive. Ambos tipos de usuarios se pueden generar en el Portal TransFollow, activarlos o desactivarlos o asignarlos a nuestros portes. Además de eso, disponemos de ciertos roles con otros tipos de permisos y acciones asociadas.

Cuentas / subcuentas

Una vez que haya creado una cuenta, ya estará registrado en el portal TransFollow. Toda la información de su empresa está registrada en "Empresa", en la configuración de Administración.

 

(Sub) cuentas para usar el portal TransFollow

Puede agregar nuevos usuarios al portal TransFollow en la pantalla "Usuario", lo que les permite utilizar también el portal TransFollow.

Haga clic en "crear un nuevo usuario". Complete el apellido, nombre, correo electrónico, nombre de usuario, el rol (usuario, administrador) y si desea que el usuario esté activo o inactivo. Marque la casilla de "Administrador" si desea que el nuevo usuario también tenga configuración de administrador.

El usuario recibirá un correo electrónico en el que podrá activar la cuenta y crear una contraseña.

 

Administrar la configuración o la actividad de administrador

Puede administrar las (sub) cuentas para el portal TransFollow en la descripción general del usuario y poner a los usuarios en activo o inactivo y cambiar la casilla de verificación para proporcionar la configuración de administrador del usuario.

Esta cuenta no puede iniciar sesión en la aplicación TransFollow Drive. Los usuarios de TransFollow Drive deben ser creados en el bloque de "Recursos".

Cuentas de APPs TransFollow Drive

Las cuentas de TransFollow Drive se pueden crear en "Recursos". Puede hacer clic en el "botón crear" o "crear vehículo".

Con la APP TransFollow Drive, su chófer podrá gestionar todos los transportes y misiones que se le hayan asignado. Tenga en cuenta que si agregó una dirección de correo electrónico a su chófer, el chófer recibirá un correo electrónico con un enlace a la APP TransFollow Drive con los datos predefinidos de inicio de sesión.

Chófer

Al crear un chófer, debe indicar el apellido, nombre, número de teléfono y el correo electrónico de éste.

Si desea crear una cuenta TransFollow para el chófer, indique el nombre de usuario de la cuenta y la contraseña. Además, puede indicar a continuación si desea que el chófer:

  • Esté autorizado a crear documentos de porte: esto permitirá al chófer que utilice el dispositivo móvil vinculado al vehículo crear documentos de porte desde la APP TransFollow Drive. Tenga en cuenta que cada documento de porte creado por su chófer deducirá un crédito de transporte de su saldo de créditos.
  • Cambie su contraseña en el primer inicio de sesión: la primera vez que el usuario inicie sesión en la APP TransFollow Drive, la aplicación requerirá que cambie la contraseña.
  • De permiso para ser localizado via GPS: la aplicación solicitará a su conductor que acepte habilitar el rastreo GPS mientras usa la APP TransFollow Drive.

Vehículo

Al crear una cuenta para un vehículo, está creando una cuenta vinculada a un vehículo. Si desea crear dicha cuenta, indique el tipo (remolque o tractora), número de registro (opcional) y VIN.

Junto a eso, puede indicar inmediatamente si desea que la cuenta del vehículo:

  • Esté autorizada a crear documentos de porte: esto permitirá al conductor que utilice el dispositivo móvil vinculado al vehículo crear documentos de porte desde la APP TransFollow Drive. Tenga en cuenta que cada documento de porte creado por su conductor deducirá un crédito de transporte de su saldo de créditos.

Para cambiar las cuentas de TransFollow Drive de activas a inactivas, puede hacer clic en la cuenta y hacer clic en editar.

Indique en Operaciones las diferentes opciones para configurar la secuencia de pantallas por las que pasarán los chóferes antes de aplicar una firma en un e-CMR en la pantalla TF Drive. Lea más sobre estas configuraciones aquí. Haga clic en guardar para terminar.

Los roles dentro de TransFollow

TransFollow admite diferentes roles para cada transporte y un rol otorga un conjunto de permisos:

El rol se indica durante la creación de la misión de transporte. Durante la creación, el expedidor definirá remitente, destinatario, transportista y cliente. Cada uno de estos roles requiere acciones específicas.

  • Expedidor:  el expedidor es la entidad que crea y expide un transporte. Ceder el rol de expedidor permitirá a su socio ver y modificar la información de transporte.
  • Transportista: el transportista es o son las entidades mencionadas como transportistas en el transporte. Asignar la función de transportista permitirá a su socio modificar cierta información sobre el transporte (como mercancías, vehículos, conductores ...), gestionar los transportes a través de la aplicación TransFollow Drive y firmar documentos de porte en nombre del transportista.
  • Remitente: el remitente es o son las entidades mencionadas como remitentes en el transporte. Dar el rol de remitente permitirá a su socio firmar las notas de envío en nombre del remitente.
  • Destinatario: el destinatario es o son las entidades mencionadas como destinatarios en el transporte. Dar el rol de destinatario le permitirá a su socio firmar las notas de envío en nombre del destinatario.

Los transportistas, remitentes, destinatarios y clientes se pueden agregar a la biblioteca de socios en "Socios" [enlace]. De esta manera, puede seleccionar fácilmente un socio cuando esté creando un transporte o cuando otorgue permisos.

Permisos compartidos con sus partners en la gestión del transporte

Comparta el acceso y los permisos de transporte con socios externos en la pantalla "Gestionar transporte". Solo puede asignar los roles que usted posee en ese transporte y dejar que actúen como un rol específico:

Permite que el socio actúe como expedidor

  • Expedidor: el remitente es la entidad que crea y emite un transporte. Dar el rol de remitente permitirá a su socio ver y modificar la información de transporte.
  • Permitir al socio actuar como transportista: el transportista es o son las entidades mencionadas como transportistas en el transporte. Dar la función de transportista permitirá a su socio modificar cierta información sobre el transporte (como mercancías, vehículos, conductores ...), gestionar los transportes a través de la aplicación TransFollow Drive y firmar documentos de porte en nombre del transportista.
  • Permite al socio actuar como remitente: el remitente es o son las entidades mencionadas como remitentes en el transporte. Dar el rol de remitente permitirá a su socio firmar las notas de envío en nombre del remitente.
  • Permitir al socio actuar como destinatario: Destinatario: el destinatario es o son las entidades mencionadas como destinatarios en el transporte. Dar el rol de destinatario le permitirá a su socio firmar las notas de envío en nombre del destinatario.
  • Permitir al socio actuar como cliente: el cliente tiene un rol pasivo en el transporte. El cliente puede ver el transporte, las actualizaciones y las observaciones en tiempo real, pero no puede cambiar o firmar activamente nada.

Seleccione el socio al que desea otorgar acceso a este transporte o añada un nuevo asociado (dirección de correo electrónico). Tenga en cuenta que su socio debe estar conectado a los sistemas TransFollow con el mismo correo electrónico que está incluyendo en su registro.

En caso de que tenga alguna duda, comuníquese con su socio para saber qué dirección de correo electrónico está usando para conectarse a la plataforma TransFollow.

  • Resumen de permisos: una vez que haya compartido los permisos con sus socios, los permisos se presentan en el resumen. La casilla de verificación indica qué permisos están activados. Puede hacer clic en "Editar" para cambiar los permisos.
  • Retirar los permisos: cuando desee retirar el permiso, puede hacer clic en "retirar". Recibirá una advertencia, que puede descartar o continuar.

Notificaciones sobre los permisos compartidos con sus asociados

Como se describe en la sección anterior, los socios que utilizan TransFollow DataHub pueden compartir permisos con sus socios. Es posible que desee recibir una notificación sobre estos permisos que se le otorgan durante la creación de un transporte.

Puede indicar si desea recibir una notificación en su dispositivo (móvil) o en un correo electrónico cada vez que se le adjudiquen o se le revoquen los permisos.

Reciba notificaciones cuando sus derechos le sean otorgados o revocados.

  • como remitente
  • como destinatario
  • como transportista
  • como expedidor
  • como lugar de recogida
  • como lugar de entrega